Запросить у клиента документы за месяц
Одна ссылка на платежи прошлого месяца без документа; клиент отвечает с телефона.
- 1Откройте клиента → «Документы от клиента» → «Запросить у клиента».
- 2Profflow соберёт строки банка прошлого месяца, которые не закрывает ни один счёт, и сделает ссылку.
- 3Отправьте ссылку так, как вы пишете этому клиенту (скопируйте или откройте в почте).
- 4Клиент фотографирует каждый чек или отмечает платёж как личный или без документа.
Карточка показывает, сколько отвечено, «5 из 7», и даёт каждый файл с именем дата_сумма_получатель. Доска «Месяц» показывает это в шаге «Документы» и закрывает шаг, когда отвечено всё.
Файлы хранятся в закрытом хранилище: открыть их можете только вы и клиент. Сам Profflow ничего не рассылает.