Küsige kliendilt kuu dokumendid
Üks link eelmise kuu dokumendita maksete kohta; klient vastab telefonist.
- 1Avage klient → „Dokumendid kliendilt“ → „Küsi kliendilt“.
- 2Profflow loetleb eelmise kuu pangaread, mida ükski arve ei selgita, ja teeb lingi.
- 3Saatke link nii, nagu sellele kliendile kirjutate (kopeerige või avage e-postis).
- 4Klient pildistab iga tšeki või märgib makse isiklikuks või dokumendita.
Kaart näitab, kui palju on vastatud, „5 / 7“, ja annab iga faili nimega kuupäev_summa_saaja. Tahvel „Kuu“ näitab seda sammus „Dokumendid“ ja sulgeb sammu, kui kõik on vastatud.
Failid hoitakse privaatses hoidlas, mida saate avada ainult teie ja klient. Profflow ise midagi ei saada.