Kliendi lisamine
Registrikoodi järgi: register täidab ettevõtte andmed, teie saadate kliendile lingi.
- 1Kliendid → Lisa klient.
- 2Sisestage kliendi registrikood: äriregister täidab nime ja aadressi.
- 3Sisestage sisse logiva inimese e-post.
- 4Profflow teeb lingi, mis kehtib 30 päeva. Saatke see nii, nagu sellele kliendile tavaliselt kirjutate.
- 5Klient logib sisse ja tema ettevõte on juba teie bürooga.
Andmed tulevad kolmel viisil: klient laadib väljavõtted ja dokumendid ise üles, teie ühendate tema raamatupidamisprogrammi tema töölaual („Liidestused“) või klient palub ühendada ja teie lubate seda vaates „Kliendid“.
Märkige „Lisa klient kohe“ ja ettevõte on kohe teie nimekirjas: avage see, laadige väljavõte või ühendage Merit; klient leiab kõik valmis, kui määrab lingi kaudu parooli.
Merit Aktiva: kliendi kaardil kleepige üks kord tema API ID ja võti (Merit: Seaded → API seaded; Pro või Premium pakett). Profflow kontrollib need, hoiab krüpteeritult ja loeb Meritit igal ööl.
Paketis on oma arv kliente. Klient üle selle maksab 5 € kuus ja lisandub järgmisele arvele; kabinet ütleb seda lisamisel. Piloodis kuni 5 klienti.