Добавить клиента
По регистрационному коду: регистр заполняет компанию, вы отправляете клиенту ссылку.
- 1Клиенты → Добавить клиента.
- 2Введите рег. код клиента: бизнес-регистр заполнит название и адрес.
- 3Введите почту человека, который будет входить.
- 4Profflow сделает ссылку, она действует 30 дней. Отправьте её так, как вы обычно пишете этому клиенту.
- 5Клиент входит, и его компания уже с вашим бюро.
Данные приходят тремя путями: клиент сам загружает выписки и документы, вы подключаете его бухгалтерскую программу в его кабинете («Интеграции»), или клиент просит подключить, а вы разрешаете на «Клиентах».
Отметьте «Завести клиента сразу», и компания сразу появится в вашем списке: откройте её, загрузите выписку или подключите Merit, а клиент найдёт всё готовым, когда задаст пароль по ссылке.
Merit Aktiva: в карточке клиента один раз вставьте его API ID и ключ (Merit: Seaded → API seaded; тариф Pro или Premium). Profflow проверит их, сохранит в зашифрованном виде и будет читать Merit каждую ночь.
В пакет входит своё число клиентов. Клиент сверх него стоит 5 € в месяц и добавляется к следующему счёту; кабинет говорит об этом, когда вы его добавляете. В пилоте до 5 клиентов.